De externe en interne ontwikkelingen zijn in kaart gebracht, de missie, visie en strategie van de organisatie zijn herbevestigd of aangescherpt en er is een beeld van hoe je aanbod van producten en diensten het werk beïnvloeden binnen de organisatie. Dan is nu het moment aangebroken waarop je samen met de leidinggevenden een concrete visie gaat vormen over hoe het werknemersbestand er over een paar jaar uitziet. Oftewel: je stelt de personeelsbehoefte vast. Daarvoor zet je eerst vier voorbereidende stappen.
Om tot een concrete visie te komen, bereiden de leidinggevenden zich samen met je voor met de volgende stappen: